Trovare e ripulire i duplicati nei contatti bexio

Con l’analisi dei duplicati trovate ed eliminate automaticamente i contatti doppi. I duplicati nascono da importazioni, inserimenti manuali o assegnazioni poco chiare – e portano a valutazioni imprecise, fatture doppie e inutile lavoro di manutenzione.

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Cosa vi offre l’analisi dei duplicati

Rilevamento automatico dei duplicati

Riconosce contatti simili o duplicati in base a nome, azienda, telefono ed e-mail.

Archiviazione sicura

I contatti senza dati collegati (fatture, offerte, ordini) possono essere archiviati automaticamente.

Gruppi chiari

I duplicati trovati vengono presentati in gruppi chiari con tutte le informazioni di contatto.

Verifica manuale

Decidete voi stessi quali duplicati archiviare o correggere manualmente.

Cancellazione conforme alla nLPD

Tutti i contatti importati e i dati di analisi vengono eliminati automaticamente alla fine del periodo di prova o di accesso.

Archiviazione in blocco

Archiviare con un clic interi gruppi di contatti senza dati collegati.

Come funziona l’analisi

Come vengono rilevati i duplicati?

Il modulo confronta i vostri contatti bexio secondo un sistema a punti. Una coppia viene considerata un duplicato solo a partire da 70 punti – separando così i veri duplicati dalle coincidenze.

Nome dell’azienda (70 punti) – un nome identico è il segnale di duplicato più forte
Indirizzo e-mail (40 punti) – lo stesso indirizzo è un criterio di riconoscimento affidabile
Numero di telefono (40 punti) – confrontato in forma normalizzata, spazi e caratteri speciali vengono ignorati
Cognome + nome (25 + 15 punti) – criteri complementari per i contatti personali

I contatti aziendali e quelli personali non vengono mai confrontati tra loro. Devono essere raggiunti almeno 70 punti perché una coppia sia considerata un duplicato.

Prezzo

CHF 59.00 una tantum
IVA esclusa 8.1%: CHF 4.78

Provi gratuitamente per 3 giorni, poi paghi una volta per altri 7 giorni di accesso completo – dopodiché tutti i dati vengono eliminati in conformità con la nLPD.

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Domande frequenti

La pulizia dei duplicati è di solito un’operazione una tantum. Per questo pagate una sola volta – senza costi ricorrenti.

Sì. Può provare il modulo gratuitamente per 3 giorni – con tutte le funzionalità e un campione dei duplicati trovati. Così vede esattamente come funziona l’analisi per i suoi contatti prima di decidere.

Sì. I contatti con dati collegati come fatture, offerte o ordini vengono esclusi automaticamente dall’archiviazione in blocco.

Tutti i contatti importati e i dati di analisi vengono eliminati automaticamente, in conformità con la nLPD – sia se il periodo di prova di 3 giorni scade senza acquisto, sia dopo la fine dei 7 giorni di accesso a pagamento. I vostri contatti bexio non vengono toccati.

No, l’analisi è completamente basata sul web e non richiede alcuna installazione in bexio.

Il modulo utilizza un sistema a punti: nome dell’azienda (70 punti), indirizzo e-mail (40), numero di telefono (40), cognome (25), nome (15). Se una coppia di contatti raggiunge 70 o più punti, viene considerata un duplicato. I numeri di telefono vengono normalizzati prima del confronto (caratteri speciali e spazi rimossi). I contatti aziendali e quelli personali non vengono mai confrontati tra loro.

Il modulo verifica nove tipi di documenti in bexio: fatture emesse, fatture ricevute (creditori), ordini, offerte, progetti, rapporti ore, attività, note e spese. Se un contatto è collegato ad almeno uno di questi documenti, viene escluso automaticamente dall’archiviazione in blocco.

Anche i contatti creati in bexio come persone di riferimento (sotto-contatti) di un’azienda vengono esclusi automaticamente dall’archiviazione in blocco – indipendentemente dal fatto che abbiano dati collegati. Se necessario, possono essere archiviati manualmente uno ad uno.